고객사에 담기는 것
고객 한 곳에 관한 모든 것을 한데 모아 제자리에 정리합니다.
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고객사에서 함께 일하는 담당자와 각자의 필드 케어 가입 여부를 보여 줍니다.
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이 고객에게 보낸 견적, 제안서, 트라이얼 요청, 리포트를 고객사 기록에 보관합니다.
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이 고객에게 공개한 데이터룸 파일을 한 목록에서 봅니다.
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고객사의 현장과 거래별 이력, 그리고 고객사에 연결된 방문, 통화, 조치를 모두 담습니다.
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에이전트가 작성한 문서는 팀이 승인한 뒤에야 고객사에 보관됩니다.
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문서를 다른 고객사로 옮기면 공유가 꺼져, 잘못된 고객에게 전달되지 않습니다.
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고객용으로 보관한 문서에는 내부 자료와 다른 고객의 기록이 들어가지 않습니다.
“예전에는 정보 찾고 문서로 정리하는 데 시간 대부분을 썼습니다. 지금은 루빈플라가 데이터를 검토하고 추론 과정을 정리해 줘서, 저희는 읽어 보고 결정만 하면 됩니다.”
고객사 활용 사례
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계약 갱신 준비
미팅 전에 해당 기간의 고객 활동과 미해결 리스크를 검토합니다.
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고객사 인수인계
새 담당자는 처음부터 다시 시작하지 않고, 고객사 이력부터 읽습니다.
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보낸 문서 찾기
이메일을 뒤지지 않고, 고객에게 보낸 최근 견적이나 트라이얼 요청을 바로 엽니다.
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새 담당자 추가
고객사에 담당자를 추가하면서 필드 케어 초대까지 한 번에 보냅니다.